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Tras la huida de Punk Hazard, los Sombrero de Paja y Trafalgar D. Water Law llegaron a Dressrosa para intercambiar a Caesar Clown por la renuncia de Doflamingo como uno de los Guerreros del Mar. Luffy se da cuenta de que hay un concurso en el que el premio es la fruta Mera Mera de su hermano y compite para conseguirla, pero ven que todo es una trampa orquestada por Doflamingo para atraparlos y capturarlos.